大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
演员：菲利普·波佐 劳伦·默度 帕斯卡尔·卡萨诺瓦 席琳·蒙萨哈 Emmanuel Curtil 保罗·鲍恩 玛丽-克莉丝汀·达哈 弗朗兹·康菲艾克 艾朗·多瓦尔 Richard Darbois 米歇尔·梅拉 让-菲利普·皮马赫丹 芭芭拉·蒂西耶 亚历克斯·托马逊 奥利弗·科迪纳
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演员：道格拉斯·布斯 罗伯特·古拉奇克 埃莉诺·汤姆林森 杰罗姆·弗林 西尔莎·罗南 海伦·麦克洛瑞 克里斯·奥多德 约翰·塞森斯 艾丹·特纳 詹姆斯·格林尼 比尔·托马斯 马丁·赫德曼 理查德·班克斯 霍莉·厄尔
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演员：科洛·莫瑞兹 迈克尔·佩纳 郑肯 科林·乔斯特 乔丹·博尔格 罗伯·德兰尼 克里斯蒂娜·钟 布赖恩·斯特帕尼克 帕拉维·沙尔达 卡米拉·阿维森 克丽·麦克莱恩 卡米拉·拉瑟福德 泰·赫尔利 丹尼尔·阿德博伊加 乔蕾·科斯 丹尼尔·厄根 伯纳多·桑托斯 乔·伯恩 乔基姆·斯卡利
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