Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：詹妮佛·库里奇 F·默里·亚伯拉罕 亚当·迪马克 汤姆·霍兰德 迈克尔·因佩里奥利 奥布瑞·普拉扎 海莉·露·理查森 西奥·詹姆斯 梅格翰·法伊 福田知盛 利奥·伍德尔 贝亚特丽切·格兰诺 萨布里娜·因帕恰托雷 西蒙纳·塔巴斯科
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演员：加里·奥德曼 克里斯汀·斯科特·托马斯 杰克·劳登 萨斯基亚·里维斯 罗莎琳德·以利亚撒 克里斯托弗·钟 艾米-费欧?爱德华兹 露丝·布莱德利 詹姆斯·卡利斯 汤姆·布鲁克 乔纳森·普雷斯 尼克·穆罕默德 伊巴·本纳尼 蒙蒂·本
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